Danny har aldrig kendt andre verdener end den, Bart viste ham. Bart gav ham tøj, kost og logi. Og som en hund trænede han Danny op som en nådesløs dræbermaskine – en lydig bodyguard og sikker indtjeningskilde ved brutale gladiatorkampe. Nu er Bart væk og Danny alene i en verden, han ikke kender. Hos den aldrende pianist, Sam, er han langt fra den voldsverden, han kom fra. Langsomt falder han til og forelsker sig i Sams datter. Men Bart er ikke langt væk, og da han pludselig dukker op, kolliderer Dannys to verdener på voldsomste vis…