På en bondegård fuld af fortryllende personligheder bor bondemanden Hogget, fårehunden Fly, hendes partner Rex, den skræppende and Maa, den ældre Ewe og den nyankomme Babe; en højst usædvanlig Yorkshire gris. Fly tager Babe under sin beskyttende pote, og snart tror Babe, at han er en fårehund! Hoggett aner noget helt specielt hos Babe, og til alles store forundring og morskab, melder han Babe til det nationale mesterskab for fårehunde.