Japan in naher Zukunft. Die "Red May" überzieht das ganze Land mit einer Terrorismuswelle. Um dem Herr zu werden wurde die S.F.F. gegründet, die mit besonderen Befugnissen ermitteln darf. Ganz vorn mit dabei sind die beiden Top-Agenten Angel und Raiden, die es aber nicht nur mit den Terroristen, sondern auch mit mit psychischen Kräften ausgestatten Mutanten zu tun bekommen. Als Raiden dann eines Tages plötzlich verschwindet, muss Angel allein weitermachen und kommt einer tiefsitzenden Verschwörung auf die Spur.