Καθώς γιορτάζουν την τελευταία τους νύχτα μαζί, η Τζο και η Ραΐσα ανακαλύπτουν μια μυστηριώδη πύλη που τις μεταφέρει στο φανταστικό νησί Νακάλι, γεμάτο μαγικά και μυθικά πλάσματα για τα οποία άκουγαν ιστορίες από τους Φιλιππινέζους συγγενείς τους. Μερικά από αυτά τα πλάσματα θα γίνουν φίλοι, άλλα εχθροί. Μαζί με έναν καλοπροαίρετο αλλά αδέξιο άνθρωπο-σκύλο (Ντέιβ Φράνκο) και μια μικρή αλλά δυναμική παρέα φίλων, η Τζο και η Ραΐσα πρέπει να αντιμετωπίσουν το πιο φοβερό πλάσμα του νησιού (Λέα Σαλόνγκα). Όταν ανακαλύπτουν ότι το τίμημα για να επιστρέψουν πίσω είναι να θυσιάσουν τις αναμνήσεις ολόκληρης της φιλίας τους, η Τζο και η Ράισα θα αναμετρηθούν με τον χρόνο για να φύγουν από το νησί πριν ξεχάσουν η μία την άλλη για πάντα.