2008년, 지구 온난화와 끝없는 폭우로 런던의 거리는 물에 잠기고 도시는 쥐 떼가 들끓는 잿빛 수렁으로 변했다. 3년 전 연쇄살인마에게 파트너를 잃은 형사 할리 스톤은 그날 이후 커피와 초콜릿, 그리고 불안으로 버티며 오직 그 살인마를 쫓는 데에만 매달려 왔다. 그런데 잠잠하던 살인이 다시 시작된다. 희생자들은 하나같이 심장이 뜯겨 나간 채 발견되고, 범인은 보름달의 주기에 맞춰 스톤에게만 보내는 듯한 섬뜩한 메시지를 남긴다. 상부는 그를 감시하기 위해 옥스퍼드 출신의 범죄 심리 전문가인 신참 형사 더킨을 파트너로 붙이지만, 원칙주의자 더킨은 총을 몇 자루씩 차고 다니는 괴짜 선배가 영 못마땅하다. 그러나 수사가 진행될수록 범인은 스톤의 주변을 맴돌며 점점 더 가까이 다가오고, 현장에서 발견된 증거는 범인이 결코 평범한 인간이 아닐지도 모른다는 사실을 가리킨다. 이제 스톤은 죽은 파트너의 아내이자 옛 연인인 미셸마저 위험에 빠진 가운데, 물에 잠긴 지하 세계로 향하는데...