천하를 손에 넣으려는 야망으로 무림을 장악해 가는 천하회의 맹주 웅패는 앞날을 꿰뚫어 보는 기인 니보살에게서 운명의 예언을 듣는다. '풍'과 '운'의 이름을 가진 두 제자를 얻으면 천하를 제패할 것이라는 계시였다. 예언대로 웅패는 무림 명문가의 아들 섭풍과 천애고아가 된 소년 보경운을 거두어 친아들처럼 키우고, 서로 다른 성품을 지닌 두 소년은 형제처럼 우애를 쌓으며 천하회를 떠받칠 절세의 고수로 성장한다. 그러나 니보살의 예언에는 웅패가 끝내 알려주지 않은 또 다른 구절이 숨겨져 있었고, 웅패의 곁에서 함께 자란 소녀 공자를 향한 두 사람의 엇갈린 마음까지 더해지면서 굳건해 보이던 사부와 제자의 인연에는 서서히 균열이 생기기 시작한다. 천하를 쥐려는 자의 야망과 하늘이 정한 운명이 정면으로 부딪치는 순간, '풍'과 '운'은 과연 어디로 향하게 될까?