혼란과 도약이 공존하던 1970년대의 대한민국. 중앙정보부 부산지부의 과장 백기태는 낮에는 국가에 충성하는 정보요원으로, 밤에는 위험한 비즈니스맨으로 이중생활을 이어 간다. 부모를 일찍 여의고 동생들을 홀로 책임져 온 그는 권력에 이용당하다 버려지지 않기 위해, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르겠다는 야망을 품는다. 부산의 조직과 일본 야쿠자까지 끌어들인 그의 은밀한 사업이 점점 몸집을 불려 가는 가운데, 가족을 마약으로 잃은 뒤 오직 마약사범을 잡는 데 모든 것을 걸어 온 검사 장건영이 그 뒤를 집요하게 추적하기 시작한다. 시대를 뒤흔든 굵직한 사건들 한가운데서 두 남자의 목숨을 건 대결이 펼쳐진다.