주인공 밍크는 드래곤과 인간의 하프인 드래곤 하프. 아이돌 기사 딕 소서에게 첫눈에 띄지만, 소서는 드래곤 슬레이어이기 때문에 이대로는 결코 연결되지 않는다. 피드=포션이라는 인간이 되기 위한 비약을 찾아 밍크, 루파, 피어의 3명으로 모험의 여행에 출발하지만, 피드의 거리는 대마왕 아자트데스에 지배되어 피드=포션도 독점되고 있었다. 인간이 되기 위한 모험을 계속하면서 대마왕 아자트데스와 그 일족을 싸우게 된다