Зустріч банд Тоні Луно і Камачо завершується несподіваною перестрілкою і зникненням великої партії наркотиків. Розслідувати справу доручено детективу Еді Кьюсаку. Він починає зі стеження, паралельно розчищаючи місто не тільки від злочинних угруповань, а й від корумпованих поліцейських ...