Агент ФБР Террі Маккалеб виходить на слід серійного вбивці. Він починає його переслідувати, але через серцевий напад не зміг затримати злочинця. Після цих подій він вийшов на пенсію і живе на своєму човні. Маккалебу роблять операцію з пересадки серця, а донором стала жінка, що загинула від рук того самого неспійманого злочинця. Маккалеба наймає Грасіелла Ріверс для того, щоб він розслідував причину смерті її сестри, серце якої і було пересаджено Террі.