Thành phố Otomo: nơi tự do và công lý đã bị teo tóp đến tận xương tủy; nơi âm mưu thống trị ngày và cái chết rình rập màn đêm... Cái chết dưới hình dạng Skull Man, một Tử thần theo nghĩa đen có nụ cười trơ xương báo trước tình trạng hỗn loạn và giết người khủng khiếp, ngay cả với những dị nhân quái dị ám ảnh thế giới ngầm của thành phố! Để điều tra một vụ giết người kỳ quái, nhà báo Minagami Hayato và nhiếp ảnh gia Kiriko Mamiya phải theo dõi kẻ săn mồi tối thượng này, thông qua một xác chết đang mưng mủ của một thành phố nơi nạn tham nhũng chảy trong những con sông sâu và hôi như tội lỗi của giới thượng lưu đang thống trị, đồng thời khám phá ra một bí mật gây sốc đến mức cả một thành phố đã bị biến thành một ngôi mộ! Tại một nghĩa địa đầy ác mộng, nơi dường như không có gì giống như hiện tại, sự báo thù xuất hiện dưới hình dạng một Đầu Tử Thần còn sống!